Поэтическое описание осеннего леса, где Лисы колдуют и природа обвенчана огнём и яркими красками. Лисы тихо ступают, а их сердца стучат в огромном лесу. Люди забыли, кем были, но Лисы продолжают колдовать и готовятся к спелому месяцу. В конце пепельный смог смыл чары, но медные кошки продолжают нижить осенний морок.